1. KQKD 2022 – tăng trưởng mạnh mẽ của NH riêng lẻ, FE Credit hoạt động kém hiệu quả
a) Ngân hàng riêng lẻ
– LNTT đạt 24.005 tỷ đồng (+71,3% yoy – loại trừ khoản thu nhập bất thường từ việc bán FEC trong năm 2021) với đóng góp tăng trưởng chính từ thu nhập ngoài lãi (chiếm 47,2% tổng thu nhập hoạt động trong năm 2022). Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng đến từ (1) các hoạt động LC, thanh toán LG, thanh toán quốc tế, nội địa; (2) bảo hiểm (+140% yoy, chiếm 17% tổng thu nhập ngoài lãi) sau khi hoàn thành mua công ty bảo hiểm OPES và gia hạn hợp đồng độc quyền với AIA thêm 4 năm.
– Tiếp tục tập trung vào phân khúc KHCN và SME với việc tăng tỷ trọng từ 58% năm 2021 lên 61% năm 2022. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, cơ cấu các khoản vay tín chấp cũng tăng lên trong danh mục của NH riêng lẻ, tiềm ẩn rủi ro.
b) Ngân hàng hợp nhất
– FE Credit hồi phục kém hơn dự kiến và tiếp tục ghi nhận lỗ, NIM của NH hợp nhất giảm 0,3 dpt so với 2021.
– NPL tăng cao tại FEC kéo việc tăng lên của NPL hợp nhất ở mức 4,7% (+1,1 dpt yoy)
– TPDN của các tổ chức kinh tế tại cuối năm 2022 ở mức 32.900 tỷ (+18,3% yoy). Trong đó, 60% đến từ các DN BĐS (44 DN, không có khoản trái phiếu nào vượt quá 1% tổng dư nợ); 40% đến từ các DN khác với 100% tài sản đảm bảo. VPB cũng dự kiến giảm dư nợ TPDN các tổ chức kinh tế về mức 20.000 tỷ tại T6/2023.
2. KQKD Q1/2023 và kế hoạch 2023 tham vọng
a) KQKD Q1/2023 NH riêng lẻ
– Tăng trưởng tín dụng: +7% ytd
– Tăng trưởng huy động: +11,5% ytd
– LNTT: 4.000 tỷ đồng (-20% yoy) – đã điều chỉnh giảm khoản thu nhập 1 lần bancasurance trong Q1/2022
– NPL 2,6% (+0,4 dpt ytd) và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong Q2/2023
b) Kế hoạch 2023 NH hợp nhất
– Sau khi tăng vốn cấp 1 từ thương vụ bán vốn cho SMBC, VPB dự kiến sẽ tập trung vào phân khúc DN lớn, đặc biệt là DN nhóm FDI. VPB chia sẻ về mục tiêu tăng trưởng nhóm khách hàng FDI từ 80 doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại lên 300 – 600 DN. Đây có thể coi là tham vọng khá lớn trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.
– NPL mục tiêu 2022 của NH riêng lẻ là 2,2% – đây cũng là con số khó để thực hiện. Nợ xấu của NH hợp nhất cũng là vấn đề khi FEC còn khó khăn trong việc tái cấu trúc. VPB không chia sẻ thêm về FEC trong buồi họp này.
3. Các thông tin khác
– Chia sẻ về lộ trình của thương vụ SMBC, VPB kỳ vọng có thể hoàn tất vào cuối tháng 7 hoặc tháng 8/2023.
– VPB là 1 trong 4 NH phải thực hiện việc tái cơ cấu NH yếu kém. Ban lãnh đạo cũng chia sẻ về việc 2 trong 4 NH này sẽ được nới room ngoại lên 49%. Tuy nhiên không có chia sẻ gì thêm về việc VPB có được nới room nước ngoài hay không.
– Cổ tức: VPB chia cổ tức tiền mặt 10%
